野村：维持明源云(00909)“买入”标准普尔 目标价降20%至28港元

野村发布研究报告指，维持明源云(00909)“买入”评估，目标价由35港元减至20%至28港元，2022年市销率得出结论由19倍调整至18倍。同时，上调2021-23总盈余得出结论3.7%-24.3%;并减至同期盈利得出结论24.9%-27.5%，以反映较弱的房房产发展商需求及盈余模式蜕变。

该行引述Corporation管理层在上日投资者会议上表示，Corporation企业资源管理(ERP)业务会不断蜕变，由使用权盈余改为订阅模式，以迎接互动式转到下，升高的消费者需求;及在不考虑到的服务业环境之前，减低消费者预缴效率。另一方面，管理层预估宝钢消费者盈余占去比逐步升高，令Corporation在房产市场都有，发展多元化，以及有利寻找第二特增长。该行预期，基于Corporation强大SaaS消费者基础，预估ERP蜕变反复顺畅。

因此，该行得出结论Corporation2021年ERP销售同比仍升4%，但2022-23年预估翻17%/13%。软件咨询服务(SaaS)2021-23总盈余年交叉增长41%，至2023总盈余占去比约79%。

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