又一只“茅”票腰斩 中国中免大跌6%创13个月末新低

1月末10日早盘，“课税茅”华南地区中免大跌近6%。截至发稿报195.57元，跌5.87%，作价总金额已超过10亿元，较上次月末底的历史背景更以已下跌超50%。

一些公司消息面，2021年12月末14日，华南地区中免发布公告，拟作价1.26亿元，收购母公司董事局全资子一些公司华南地区旅游集团投资和股东权益管理有限一些公司持有的华南地区港中旅股东权益兼营有限一些公司100%股权，以进一步整合课税业务，同时解决与母公司董事局的同业竞争性关键问题。

外交政策面，2021年12月末31日，商务部等22部门制定的《“十四五”国内贸易转变建设项目》正式出台，“建设项目”指出，各级政府及主管单位要积极培育新型消费，积极转变定制、体验、智能、时尚等消费转变。 完善周边地区课税店外交政策，建设项目建设项目一批华南地区特色课税店。

值得注意的是，自上次12月末以来，多家纳斯达克对华南地区中免给予了买入评级。

天风股票普遍认为，一些公司一方面加速三亚课税城南整修和崇明岛国际性课税城南建设项目，一方面加速顶奢的市场销售，未来将进一步巩固当今世界课税龙头重要性，产品设计竞争者、农业区竞争者有望进一步凸显。预定一些公司21-22年业绩为110/150亿元，意味着股价相异PE分作40x/29x，不屈不挠录用。

民生股票普遍认为，意味着华南地区中免无论是竞争性格局，产品设计竞争者还是兼营模式都没有改变，所在赛道竞争性格局未被破坏。流感并未对盈利命题产生较大影响，只要四季度海南客流量以后，一些公司2021年Q4营收及利息皆值得期待。2022年一季度旺季将至，中免经常性效益不减。 考虑到上次11月末线上购物节对首期购物的影响，审慎起见我们保守预定2021年至2023年净利息分作109亿、146亿、179亿，相异增速分作77.6%、33.9%、22.5%，维持“录用”评级。

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