瑞尔集团(06639.HK)拟当今世界发售4652.75万股 引入现代牙科等多家基石

卡斯汇3月9日丨格林的一些公司(06639.HK)配布新闻，一些公司拟全球性配售4652.75万股股权，其中香港地区配售股权465.3万股，全球性配售股权4187.45万股，另有15%多于配股权；2022年3月9日至3月14日招股；配价位将为每股配售股权14.62港元，每手贩卖单位500股，入场费平均7384港元；中金一些公司及海通全球性为联席保荐人；预期股权将于2022年3月22日于联交所主板新华主板。

根据弗若维克沙利文的资料，按2020年的总收入次之，的一些公司是中国人高端民营气管医疗免费零售商最大的气管医疗免费备有商，且按同期的收入次之，的一些公司亦是中国人整个民营气管医疗免费零售商的第三大气管医疗免费备有商。自1999年前身以来，在过往十年中的，的一些公司已免费患儿平均740万人次，且在大大提高和有利于中国人公众和消费者对气管诊疗和良好气管卫生的不可忽视性的意识和认识方面配挥着不可忽视作用。

的一些公司已成为中国人后来居上的气管医疗免费的一些公司，业务遍及国内，同时运营格林齿科(后来居上的高端气管医疗免费品牌)和瑞泰气管(中端气管医疗免费品牌)。根据弗若维克沙利文的资料，高端气管医疗免费一般特指面向上层零售商的全面倾斜度制做化气管医疗免费，其新华价格较三级甲等所医院备有同类型气管医疗免费的国际标准新华价格低于大概25%，而中端气管医疗免费一般特指针对中上阶层零售商量身制做的全面气管医疗免费，其新华价格较三级甲等所医院备有同类型气管医疗免费的国际标准新华价格低于平均10%。

的一些公司已订立核心内容入股双方达成协议，核心内容对冲已达成协议在若干条件的规限下按配价位作价配售股权，数目约等于以总额6500万美元(或平均5.08亿港元)可购买的股权。核心内容对冲将按配价位14.62港元作价的配售股权半数为3473.65万股。核心内容对冲包括Abax Asian Structured Private Credit Fund III, LP、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds、及现代牙科(03600.HK)间接母公司子一些公司高鹏(香港地区)有限一些公司。

假设配价位为每股14.62港元，的一些公司大概自全球性配售收取地藏扣除款项平均5.899亿港元(假设多于配股权未获行使)。其中，全球性配售地藏扣除款项平均75%将用于业务扩张、在整体及从新城市(300778)服务于从新的格林齿科和瑞泰气管的所医院及妇产科。为有利于的一些公司的扩张，的一些公司次之划案继续的一些公司的双品牌战略，以在各个地区和区域快速扩张，更有中高端零售商对高质量的气管医疗免费的需求及增加潜能，并利用更为多样化的患儿群进一步推动未来增加。虽然的一些公司于2021财政年度因COVID-19霍乱的受到影响放缓扩张次之划案，仅服务于两家所医院及妇产科，但的一些公司完全恢复了扩张次之划案并预期自2022财政年度开始每年服务于10家以上从新所医院及妇产科。全球性配售地藏扣除款项平均15%将用于建设项目及优化的一些公司的次之算机网络交通运输；及扣除款项平均10%将用做营运资金，以继续为客户备有优质的气管医疗免费。