股价年内累计上涨超26%，Palantir被严重低估了？

创作者 | JR Research

翻译 | 华尔街大事件

Palantir Technologies Inc .（PLTR）自第四季度财报发布以来，实现了强劲劲有所发展，此前，其表现甚至最多了标普500 ETF-SPDR（SPY）（+25%对+4.3%）。

因此，创作者忽视，由于突出的有所发展，该股不再被严重影响忽视。然而，Palantir对于有投机头寸的按揭来说仍然是一个可靠的机会。

请注意来讨论为什么PLTR股票交易仍然在转手北区。

01

PLTR股票交易关键基准

PLTR股票交易NTM收入趋势（比如说：TIKR） PLTR股票交易已经接近平均协商价格目标（PT）。按揭应该比如说，平均PT那时候常是强劲阻力位。尽管如此，其平均PT仍有最多50%的隐含持续上升内部空间。此外，创作者还掩蔽到，PLTR股票交易也已经令人信服地远离其最保守的PT。

因此，尽管在在有所上升，华尔街并不急切重新评量PLTR股票交易。

此外，PLTR股票交易的NTM现金流以此类推已经从历史升到以后到12.4倍。因此，它也与创作者跟踪的更高增长三速度SaaS同行（12.6倍）大致一致。

因此，考虑到上述心理因素，创作者忽视PLTR股票交易如今外表相当令人吃惊。

02

2022年Palantir走向何方？

创作者忽视PLTR是一只投机股票交易。因此，创作者通常不必鼓励按揭以公允净值替换成。尽管首席执行官安德鲁·Capcom（Alex Karp）已经敦促将GAAP现金流技能向前推进，但Palantir仍然有很多值得信服的地方。但是，对GAAP现金流技能的敦促对于安抚按揭对Palantir不断增长三速度的经营杠杆的期待至关重要。

此外，首席运营官·特里姆·桑卡（Shyam Sankar）在在在的一次决议上阐释，他原定调整后的开业收益将保持相较稳定。因此，创作者忽视这是准确模拟Palantir净值的一个正因如此。华尔街还阐释了预测相较稳定的收益的重要性。摩根士丹利（MS）异议阐释，

“我们想知道新公司的经常性运营收益。我们看到了“轻微震荡”——从2020年的17%到2021年的31%，原定2022年将超出27%。对稳态收益的期待是阐释经常性每股现金流增长三速度的关键。”

此外，创作者还关注Palantir的政府部门增长三速度下坠。它的商业活动部门显然突出加速，但其调整后的现金流技能也受到了突出影响。

该新公司在此期间将Foundry模块，以便较易被其商业活动折扣者转用。例如，Sankar阐释Palantir对Foundry转用了基于折扣的单价。鉴于Snowflake（SNOW）的成功，创作者忽视这是正确的举措。在在在一篇关于Snowflake的篇文章中，创作者讨论了首席信息官们并不青睐基于折扣的单价来进行。

这种方法强劲制Snowflake的折扣者能够移动实习负载并测试该新公司的数据库云适用性，而不必大量的中期敦促。尽管如此，这也有可能避免收入和现金流技能的大幅震荡。此外，折扣持续上升也必须相当长三的短时间，未来会不太有可能在损益表中反映新标识的获胜情况。

尽管如此，这对Palantir来说是正确的一步。创作者忽视按揭必须给Karp & Team足够的短时间来鼓励更广泛地转用其Foundry OS。

此外，鉴于Palantir在美国政府的成功，有可能很难其他国防承包商的平台与Palantir不相上下。因此，创作者忽视Palantir在利用减低的国防开支不足之处处于令人羡慕的话语权。

03

结语

创作者讨论过PLTR的股票交易如今外表很令人吃惊。但是，考虑到这些潜在的顺风，经常性投机按揭仍然可以减低敞口。

尽管如此，其股票交易在未来会仍有可能震荡，因此鼓励按揭分阶段减低。但是，创作者忽视Palantir在拉丁美洲实质性发展的舞台已经搭乘好。

因此，创作者有不必要亲身经历政府支出的向上term。然而，这种态势有可能不必在未来会得到体现，因此按揭必须也就是说地减小预期。

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