绿地拟发行8个月高级别无抵押美元票据，最终指导价8%

  乐居凤凰卫视 端正会 12月底7日，绿地控股（600606.SH）拟上架Reg S、8个月底、美元原则上生产能力的高级无偿还利息汇票（FPG），最终指导价8%。修正案如下：

  主编：绿地全球融资有限公司(Greenland Global Investment Limited)

  偿付人：绿地控股企业集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited)

  偿付人评级：霍金斯：Ba2 列入评级仔细观察名单，标普：B+ 负面

  预料上架评级：无评级

  上架规则：Reg S

  上架多种类型：高级无偿还利息汇票，归属主编的80亿美元有偿付中期汇票计划

  期限：8个月底

  上架生产能力：美元原则上生产能力

  最终指导价：8%

  交割日：2021年12月底10日(T+3)

  权证：2022年8月底10日

  手中变更：101%

  资金投入用具：主要用于企业集团对其浅滩利息的再融资

  其他修正案：创业板股票;很小也就是说/20万美元/1000美元;英国法（受中国香港特区法律管辖的偿付保单除外）

  手中变更回售：101%

  独家全球协调人、独家账簿管理工作人和独家牵头经办人：中银国际(B&D)

文章来源:乐居凤凰卫视